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Toshiba a bouclé son augmentation de capital d'environ 4,5 milliards d'euros

Toshiba a bouclé son augmentation de capital d'environ 4,5 milliards d'euros
Toshiba a bouclé son augmentation de capital d'environ 4,5 milliards d'euros
afp.com - Toshifumi KITAMURA
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Toshiba a annoncé mardi avoir bouclé comme prévu son augmentation de capital de 600 milliards de yens (environ 4,5 milliards d'euros), destinée à renflouer le groupe japonais en grande difficulté financière depuis la faillite de sa filiale nucléaire américaine Westinghouse.

Cette opération, lancée le 19 novembre, avait été réservée à 60 fonds d'investissement internationaux, parmi lesquels des fonds spéculatifs et des activistes comme les américains Elliott et Third Point.

Toshiba a émis quelque 2,28 milliards d'actions nouvelles, soit près de la moitié du nombre de ses actions existantes auparavant, et les a vendues au prix unitaire de 262,8 yens, un rabais de 10% par rapport au cours de son titre à la Bourse de Tokyo avant l'annonce de l'opération.

L'opération doit permettre à Toshiba de limiter considérablement son exposition à la débâcle de Westinghouse, en lui permettant de payer les garanties sur les énormes dettes de son ancienne filiale exigées par les créanciers de cette dernière, qui a déposé le bilan cette année.

Après avoir honoré ces garanties, Toshiba compte vendre ses actifs liés à Westinghouse à un tiers.

Grâce à ces opérations, Toshiba espère que son bilan, actuellement dans le rouge à hauteur de 750 milliards de yens à cause de Westinghouse, revienne à l'équilibre d'ici la fin de son exercice fiscal 2017/18 clos au 31 mars prochain.

Le groupe éviterait ainsi l'humiliation d'une radiation de la Bourse de Tokyo, à laquelle il est actuellement exposé en raison de son insolvabilité.

Jusqu'à présent, pour redevenir solvable avant cette date butoir, Toshiba misait uniquement sur la vente prévue de sa très lucrative filiale de cartes mémoires Toshiba Memory, dont il espère obtenir 2.000 milliards de yens (15 milliards d'euros).

Mais la probabilité de parvenir à finaliser cette cession à temps s'est amenuisée ces derniers mois, en raison de l'opposition persistante de son partenaire Western Digital, qui avait des vues sur Toshiba Memory mais qui a été écarté au profit d'un consortium d'acquéreurs mené par le fonds d'investissement Bain Capital.